十二五中期投资机会展望

全面协调和可持续发展是“十二五”期间的主旨。毫无疑问，“十二五”规划将勾勒出中国未来五年经济、社会、民主民生方面的发展路径与图景。我们认为，在十二五期间，中国经济的发展将遵从“三点一线”的发展路径，即以包容性增长为主线，以均衡发展、保障民生为基础，以工业升级和转型为动力，以创新和改革为手段，来实现中国经济和社会发展的成功转型。

“包容性增长”将成为贯穿十二五规划的主线，并将全面引发政府价值导向的转变。当期我国经济社会发展中所面临的诸多深层次的矛盾和结构性的问题日益突出。要实现未来经济的长远发展，奠定坚实的社会基础，包容性增长将成为重要手段。作为一个包括经济、社会等多方面共同发展的概念，“包容性增长”的提出将全面引发政府价值导向的转变。以GDP为政府单一考核指标的时代可能成为历史，经济转型期牺牲部分增长速度有望成为现实。

政府目标的转变将不可避免地推进各项领域的全方位改革。经济结构战略性调整作为未来五年加快转变发展方式的主攻方向，各个领域的深入改革则是应有之义。收入分配体制改革、财政税收体制改革、土地体制改革、资源价格的理顺、国有金融体制改革乃至政治体制改革都需要全方位推进。

“十二五”中期投资机会展望。在经济发展方式转变的首要前提之下，我们建议，“十二五”期间可以中期关注以下几个方面：(1)以高端制造业、信息产业、军工制造为主的战略性新兴产业；(2)以酒店旅游、食品饮料、休闲娱乐、品牌服装、医疗保健、家电、人寿(601628)保险等大消费行业；(3)城市化、节能环保也将是重要的关注领域。（东方证券）

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