【市场】缺货下的中国市场国产机器人迎来真正的“上升期”

2017年，中国工业机器人市场发展得如火如荼，国内外机器人企业纷纷增资扩产，而在这样的现象背后，深层次的原因是中国机器人市场需求的持续释放。在国外品牌缺货问题下，国产机器人企业也迎来了难得的机遇。GGII数据显示，2017年中国国产机器人（包含多关节、SCARA、delta、直角坐标、AGV）累计销量超过4.5万台，同比增速超45%。其中多关节、AGV的增长最为明显，增速超50%。全球缺货现象凸显得益于汽车领域，3C领域快速增长的需求，中国的工业机器人市场需求出现了井喷的现象，缺货问题接踵而至，尤其以减速机企业和本体企业为甚。首先是全球减速器市场的暴增，据《高工机器人网》证实，哈默纳科和纳博特斯克这两家减速器巨头都出现了缺货、交货期拉长的情况。在2017年，哈默纳科的交货期已经延长到8个月了，新宝也延长到4个月的交货期，而国产的谐波减速机更是一直处于缺货状态。绿的谐波相关负责人表示，缺货问题确实存在，绿的减速器出货量同比增长近100%；绿的已开始提升产能，年产50万台的新厂区将于明年正式投产。其实，不单是谐波减速机市场出现缺货的现象，丝杆、导轨等零部件都出现了缺货的情况。多家机器人本体企业月销量超过100台甚至达到300台以上，带动国产的核心零部件有了实质的进步，控制系统、减速机、伺服驱动器及伺服电机等国产化替代得到了很好的验证。2017年是整个自动化行业的大年，受多种因素影响，机器人企业的销售情况都非常好，包括abb、发那科、库卡、安川，都出现了供不上货的情况，而且货期都很长。他们基本上都不接小单，大单都是1015周的货期。新时达（002527）相关负责人表示。埃斯顿（002747）也一直处于供不应求的状态，工厂经常加班。埃斯顿市场经理卢昊说，比如我们2017年针对3C新推出的mini机器人ER6C730，一经上市即被合作客户预订一空，需求订单还在持续不断地从全国各地发过来。2017年，机器人在更多的行业得到了普及推广，甚至在3C行业的用量已经达到30000台，超过了汽车行业，整体机器人的需求至少是呈现两位数的增长。埃斯顿自动化集团营销总经理诸春华表示。新松机器人总裁曲道奎表示，中国市场从2013年开始就连续出现了高速增长，年复合增长率都在40%左右，今年上半年尤其特殊，工业机器人行业出现了小的井喷状况，大部分的企业都出现了快速的增长，这也表明中国机器人产业结构的调整进入到了一个关键的阶段。国内外机器人企业纷纷增资扩产为了应对日益增长的市场需求，国际知名机器人厂商开始扩大产能。2017年1月11日，kuka举行中国二期厂房奠基仪式，宣布再次加大对中国的投资。安川电机、川崎、发那科、那智、哈默纳科、纳博特斯克等日系品牌厂商也纷纷宣布以各种方式扩大产能。发那科宣布将投资约630亿日元在茨城县筑西市新建工业机器人工厂。安川（中国）机器人二期项目在武进国家高新区开工，安川电机宣布，将扩大位于江苏省工业机器人工厂产能，将生产能力提高到目前的2.5倍，争取年产1500台。2017年9月，川崎重工新增三条装配线，扩大在中国的机器人生产。几乎在同时，ABB公司首席执行官UlrichSpiesshofer表示，他们计划将机器人生产能力提高一倍，以面对日益增长的市场需求。2017年10月，现代重工宣布成立工业机器人子公司，欲登世界五大工业机器人制造商宝座；三菱电机称，将扩张其常熟基地第二工厂，其规模将达到原来的2倍，计划5年内将在中国的工厂自动化设备的销售额提高五成。爱普生的产能同比去年已经悄悄地提高了一倍，目前，所有型号的机器人产能加起来大概在3000台/月左右，年产能可达三～四万台。与此同时，国内的机器人企业也陆续采取了措施。在国产减速机领域，力克精密表示已通过引进设备进行扩产；恒丰泰于2017年下半年扩产，预计2018年产能达2万台，目前产品以出口海外为主。相比较扩比较难的减速机来说，国产机器人本体企业增资扩产则呈现出四处开花的局面。2017年6月23日，德梅柯未来工厂落成典礼隆重举行，这座工厂占地61,272平方米，引进了最先进的生产设备并正式投产。2017年9月15日，格力宣布将投资150亿元在洛阳建设智能制造产业基地。在2017年，上海新时达机器人有限公司年产10000台套工业机器人新工厂，上海新时达子公司晓奥工业智能装备（苏州）有限公司汽车智能化柔性焊接生产线项目新建厂房（一期工程），新时达集团众为兴松山湖项目相继奠基。埃斯顿原有的年产1500台机器人的燕湖路工厂已经无法满足市场需求，目前埃斯顿正在加快新的智能机器人产业园的建设，这个项目完成后，产量可以达到15000台/年。此外，还有珞石科技在山东投建占地20000余平的大型工业机器人生产基地；同川科技、科大智能（300222）也加大了建厂力度。国产机器人本体企业实现大幅增长不少机器人企业都表示，今年的增长势头确实出乎了他们的意料。而对于国产机器人来说，国外品牌的缺货问题无疑是一次机会。早在2017年减速机缺货问题出现之初，业内分析人士就曾预言，国产机器人本体企业增长20%30%不是问题，然而目前的发展情况是，有相当一部分国产机器人企业都表示实现了翻倍增长。曲道奎指出，现在不仅是大型的企业，中小型企业和民营企业也开始使用机器人，而机器人的应用范围也不仅仅局限于汽车、电子行业，在诸如五金、石化等其他行业也都开始用机器人。机器人已经成为制造业里通用的、一般化的生产设备。2017年8月10日，新时达机器人与广东利迅达签订300台工业机器人供货合同。这是继2月份和4月份分别签订300台和170台机器人订单之后，新时达第三次曝出的大订单，加上前两次订单后，新时达已累计获得机器人订单量近800台。事实上，据新时达相关负责人透露，新时达2017年的订单量已经超过2000台，仅2017年上半年机器人销售量已经达到1200台。2017年上半年，埃斯顿公告称实现营业收入4.19亿元，同比增长71.46%。其中，工业机器人及智能制造系统实现营业收入1.69亿元，同比增长274%。而新松机器人半年报显示，2017上半年营收10.3亿元，同比增长15.47%；净利润为1.8亿元，同比增长6.67%。工业机器人是新松营收的主要来源，上半年工业机器人营收超过3.4亿元，占总体的33%。业内人士表示，整个制造业在复苏，前两年机器换人一直是在呼吁的阶段，这两年慢慢开始落实，国产品牌也在逐步成熟，集成商和用户对国产品牌的态度也从之前的怀疑到慢慢开始接受，经过了实际的验证之后，大家发现国产机器人企业确实在不断在进步。2016年，GGII数据显示，国产机器人企业中只有埃夫特突破了1000台的销量，卫冕销量冠军。而2017年，在市场行情大好和国产机器人企业的努力下，有多家企业都有破1000台销量的趋势，除了预计能突破3000台的埃夫特以外，还有新时达、埃斯顿、启帆机器人、华中数控（300161）、广州数控、欢颜自动化、图灵机器人等。事实上，在不少企业忙得焦头烂额的情况下，机器人中国市场争夺战已经进入了白热化的阶段，而国产机器人真正的上升期已经到来。

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